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湖州经开集团发行2亿美元高级无抵押债券,息票率7.30%

2023-2-14 11:33| 发布者: bling的星| 查看: 415| 评论: 0

原标题:湖州经开集团发行2亿美元高级无抵押债券,息票率7.30%

久期财经讯,湖州经开投资发展集团有限公司(Huzhou Economic Development Group Co., Ltd.,简称“湖州经开集团”)发行3年期、Reg S、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下:

发行人:环太湖国际投资有限公司

担保人:湖州经开投资发展集团有限公司

发行规则:Reg S

发行类型:固定利率、高级无抵押债券

发行规模:2亿美元

期限:3年期

初始指导价:7.5%区域

最终指导价:7.30%

息票率:7.30%

收益率:7.30%

发行价格:100

交割日:2023年2月16日

到期日:2026年2月16日

资金用途:为离岸债务进行再融资

控制权变更回售:101%

其他条款:港交所上市;最小面额/增量20万美元/1000美元;英国法

独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:中金公司(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人:交银国际、兴证国际、平证证券(香港)、中信建投国际、民银资本、国元证券(香港)、兴业银行香港分行

清算机构:欧洲清算银行/明讯银行

ISIN:XS2540489338


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